הפודקאסט
- במכרז המוסדי שנערך אתמול גייסה בזק כ-860 מיליון שקל
- כ- 510 מיליון שקל באג"ח סדרה 11 – שקלית בריבית קבועה, בעלת מח"מ 4.1 שנים בתשואה 4.64%
- כ-350 מיליון שקל באג"ח סדרה 13 – שקלית בריבית קבועה, מח"מ 8.5 בתשואה 5.30%
- טובי פישביין, CFO קבוצת בזק, "מדובר בהנפקה מוצלחת מאוד מבחינתנו, עם מרווחים נמוכים היסטורית, וזאת בתקופה של מלחמה ותנודתיות גבוהה בשווקים, המשקפים את אמון המשקיעים בחוסנה ובאיתנות הפיננסית של בזק"
חברת בזק ערכה אתמול הנפקה מוצלחת של שתי סדרות אג"ח, ובסך הכל גייסה כ-860 מיליון שקל, המהווים את עיקר צרכי הגיוס של החברה ל-2024.
כ- 510 מיליון שקל גויסו באמצעות אג"ח סדרה 11 (שקלית בריבית קבועה, בעלת מח"מ 4.1 שנים) בתשואה 4.64% ומרווח של 88 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי מקביל. בנוסף, כ-350 מיליון שקל באג"ח סדרה 13 (שקלית בריבית קבועה, מח"מ 8.5) בתשואה 5.30% ומרווח 112 נקודות בסיס.
בעקבות הגיוס המוצלח ציין טובי פישביין, CFO קבוצת בזק, "מדובר בהנפקה מוצלחת מאוד מבחינתנו, עם מרווחים נמוכים היסטורית, וזאת בתקופה של מלחמה ותנודתיות גבוהה בשווקים. המרווחים הנמוכים משקפים את אמון המשקיעים בחוסנה ובאיתנות הפיננסית של בזק. גיוס זה מהווה את עיקר צרכי הגיוס של החברה לשנת 2024".
לאור הגיוס, פנתה בזק לחברות הדירוג מידרוג ומעלות בבקשה לעדכן את הדירוג שניתן לסדרות 11 ו-13, כך שיהיה תקף לסך גיוס כולל של עד מיליארד שקל ערך נקוב.
